辛亥革命成功，革命力量群龙无首，上海督军陈其美借17省革命政府代表之名义，电请流亡法国的孙中山回国就任大总统。不料在马赛港，孙中山险遭清廷“复仇女神”枪杀；在零丁洋，孙中山所乘丹佛号轮突遇“海盗皇后”围攻；孙中山举行第二次革命失败后，再度流亡海外；而窃国大盗袁世凯却被几位女革命党人所暗杀。...

在一个名叫阿着底的所在，美丽的撒尼族姑娘阿诗玛（杨丽坤饰）心灵手巧，心地善良，歌声甜美，许多年轻小伙和姑娘甚至不辞辛苦千里迢迢赶来，只为一睹阿诗玛的芳容。在这群勇敢憨厚的好小伙中间，最为出众的青年阿黑（包斯尔饰）赢得了阿诗玛的芳心。他们郎才女貌，情意互属，羡煞旁人，却独独气坏了头人热布巴拉（崔超明饰）之子阿支（韩菲饰）。阿支垂涎阿诗玛的容颜，千方百计想要将她骗到手，无奈阿诗玛如同一只冷艳带刺的玫瑰...