肥胖忧郁的哈维尔（CarlosAreces饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（AntoniodelaTorre饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（CarolinaBang饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变...

故事发生在西班牙南部的马拉加以，青年米格（阿尔伯托阿玛利拉AlbertoAmarilla饰）和好友们来到游泳池边纳凉，在这里，他遇见了生命中的缪斯女神一个名为露莉（玛丽亚t;露丝Mariacute;aRuiz饰）的女孩，露莉的家境平寒，却拥有着成为舞者的奢侈梦想。夏日的高温和激情让米格和露莉很快走到了一起，但两人之间青涩的感情注定要面临诸多考验。　　就在米格和露莉打得火热之时，米格的朋友们也走到了...