纳塔将满7岁，却一直不能识字。他对姑妈遗留给他的藏书失望不已。直到夜晚降临，书中的人物纷纷现身，告知纳塔他们面临永远消失的危险。于是纳塔投身于一场冒险，来拯救他的朋友和他们的故事。他来得及读出拯救他们的咒语吗？...

和许多平凡的家庭一样，丽莎（黛安·克鲁格DianeKruger饰）和朱利安（文森特·林顿VincentLindon饰）安然享受着亲情和爱情带来的幸福时光，儿子奥斯卡（LancelotRoch饰）的聪明和伶俐为这个本来就很美满的家庭增添了又一丝的欢笑。然而，谁也没有想到，这所有的一切在警察到来那一天画上了句号。...

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由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜GiuliettaMasina饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩AnthonyQuinn饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识...