托马斯体弱多病，靠人血为生。他的两个哥哥——德怀特和杰西在照料他时起了争执：为了让弟弟活下去，他们身后已尽是尸体，德怀特一直在这样的现实与代价中挣扎。后来，他结识了当地的性工作者帕姆，付钱和她聊天，渴望借此摆脱梦魇，重获新生。然而，当德怀特开始疏远自己的家人，杰西也将不惜一切代价让他回家。...

强尼天生面部畸形，他的母亲常年吸毒并且是个妓女，并在强尼13岁时便去世了，这让强尼跟着亦父亦友的麦基长大，并成为了一个劫匪。在一次抢劫古董店的行动中，强尼和麦基被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方抓了起来。在狱中，一名整形医生提议给强尼做整容手术，他给了强尼一副新面孔，同时也给了强尼复仇的资本，间接害了他。...

CIA（美国中央情报局）探员汤姆•毕晓普（布拉德•彼特饰）在远东某国执行任务失败，随即被当局逮捕，并将于24小时内被执以死刑。此时远在美国，汤姆的搭档，CIA探员内森D.缪尔（劳勃·瑞福饰）正在为营救汤姆而游说CIA高层。因为涉及国际纠纷，CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平，而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交，而在牢狱中的汤姆，回想过去，他与内森一同执行的一个个人物如走马灯...